Unicaja Banco explicó este miércoles que la operación en la que absorberá a Liberbank, aprobada este martes, permitirá a la entidad combinada «ganar tamaño de cara a enfrentar de la mejor manera posible los desafíos del sector, incluyendo los que se derivan del entorno económico, los presentes niveles de tipos de interés, históricamente bajos, así como el continuo proceso de transformación y digitalización». La operación creará el quinto banco español por volumen de activos (superior a los 109.000 millones de euros), «con calidad y solidez de balance, y con una extensa y diversificada presencia en el territorio nacional, siendo entidad de referencia en seis comunidades autónomas».

«La novedosa entidad, que sostendrá la denominación Unicaja Banco y su sede popular en Málaga. Tendrá de presidente ejecutivo a Manuel Azuaga, actual presidente ejecutivo de Unicaja Banco, y de asesor encargado a Manuel Menéndez, de hoy CEO de Liberbank. Atendiendo al canje establecido, los inversionistas de Unicaja Banco van a contar con el 59,5% del capital de la novedosa entidad, y los de Liberbank, el 40,5%.

Azuaga ha señalado que la fusión arrojará «un mayor tamaño que dejará afrontar mejor los retos a los que se enfrenta el sector, y continuar apoyando la recuperación económica del país, sosteniendo la cercanía y vinculación al territorio como valores compartidos por ámbas entidades y en la senda de las buenas prácticas de gobierno corporativo».

Por su lado, Menéndez ha destacado que a operación pretende «dar valor para accionistas, usuarios y usados, progresando los escenarios de eficacia y rentabilidad». «Deja reforzar la situación de mercado en banca minorista, con un balance robusto y de calidad, y, también, continuar respaldando a las familias y compañias en la satisfacción de sus necesidades financieras», ha añadido.

Está previsto que la entidad combinada cuente con ahorros recurrentes de costes de precisamente 192 millones de euros anuales (de manera plena desde 2023), lo que dejará mejorar de manera significativa la ratio de eficacia (en 11 puntos porcentuales) y hacer mejor asimismo significativamente su rentabilidad en relación a las previsiones del mercado.

Unicaja asegura que, con la «sólida situación de solvencia» con la que parten los dos bancos, se prevé que la entidad combinada, tras realizar «destacables provisiones» para apresurar la reducción de los activos improductivos, alcance una ratio de capital de máxima calidad (CET 1 fully loaded) del 12,4%, la más elevada entre las entidades cotizadas. Se sostienen un margen amplio 420 puntos básicos sobre el nivel demandado regulatoriamente, que se prevé aumentar a causa de la migración a modelos avanzados de capital, una vez se reciban las que corresponden autorizaciones del BCE.

También se prevé que se sitúe como la primera de España en coberturas de activos improductivos (67%) y la segunda entidad cotizada con menor ratio de mora en préstamos inciertos(3,8%).

También, la generación de sinergias dejará aumentar el beneficio por acción de ambas entidades en aproximadamente un 50% en relación a las estimaciones del mercado para 2023.

El nuevo conjunto fortalece su situación en banca minorista en España, con más de 4,5 millones de usuarios y cuotas de mercado sustanciales de todos los productos clave: depósitos (4,7%), créditos (4,2%) y elementos fuera de cómputo (3,3%).

La entidad combinada va a estar que se encuentra en el 80% del territorio nacional, sosteniendo su condición como entidad de referencia en Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias y con capacidad para competir en otros mercados como Madrid, donde las entidades mantienen una tradicional presencia.

La intención de sostener la proximidad y la vinculación con el territorio y la seguridad en el servicio a los clientes que Unicaja Banco y Liberbank siempre demostraron, permanecen como parte de los valores compartidos», ha apuntado.

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