El operador de telecomunicaciones inalámbricas Cellnex ha puesto 1.500 millones de euros en bonos convertibles con un importe nominal de 100.000 euros que está sosprechado que se emitan el 20 de noviembre de 2020. Tendrán como fecha de vencimiento el 20 de noviembre de 2031 y devengarán un interés fijo del 0,75% anual (0,25% tras impuestos).

El coste al que los bonos se van a poder convertir en acciones de Cellnex ha quedado predeterminado inicialmente en 97,07 euros, con una prima del 70% sobre el coste de colocación por acción que existe. Como resultado del precio de amortización acordado, el precio de conversión efectivo será de 104,2241 euros.

La compañía empleará los ingresos netos de esta emisión para objetivos en general corporativos, incluyendo la financiación de operaciones de adquisición. Esta emisión se suma a las precedentes emisiones de bonos convertibles llevadas a cabo por la compañía desde su salida a bolsa en 2015, una por 800 millones de euros llevada a cabo en dos tramos 600 millones en el mes de enero de 2018, seguida de una emisión adicional fungible con la primera por importe de 200 millones en el primer mes del año de 2019 con vencimiento en 2026, y otra por 850 millones de euros llevada a cabo en julio de 2019 con vencimiento en 2028.

Cellnex es el primordial operador europeo de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas y de audiovisual, con una cartera de 61.000 emplazamientos, introduciendo previsiones de despliegue hasta 2027, en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda y Portugal.






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